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如果进一步规避其中终端需求依然落在欧美的行业，海b外渗透率低（空间大）或海外竞争力强（供给强）的优选“亚非拉”出口行业包括：客车、摩托车、逆变器、电表、风电整机、注塑机、船舶。
典型的外需链条公司目前的24年动态估值已回到10-20X PE的合理估值区间，而中报仍保持在较高的收入正增长，即使因汇兑波动造成利润增长降速、但依然保持在较高的景气增长，综合来看依然是非常稀缺的一条景气线索。
刘晨明表示届时可能推荐布局一些三季报不错的品种。比较典型的板块是【亚非拉出口链】。亚非拉出口链的主要特点是海外渗透率较低，不受全球制造业PMI预期的影响，与美国大选也关系不大。
最新数据显示，前三季度，在国家“两新”政策的带动下，全国设备工具购置投资同比增长16.4%。记者在重庆调研采访时发现，通过设备更新和数字化改造，当地传统产业转型升级正在加快。走进重庆的大街小巷里，随处可见沸腾的火锅和排队的人群。游客：口味非常丰富，味道很地道。如今在重庆，研发出来的火锅口味已经有10